СОЛО
На этом этапе важно не усложнять.
Главная задача — перестать терять заявки и начать видеть реальные деньги бизнеса.
Минимальный набор автоматизации:
1. Max — основной мессенджер для работы с клиентами.
Он позволяет собрать переписку в одном месте и не терять сообщения от клиентов.
2. Google Таблица — база клиентов и учёт денег.
В ней можно фиксировать:

• имя клиента
• контакт
• что покупал
• сумму покупки
• дату продажи
• дату предполагаемого следующего контакта.

Это простой инструмент, но он уже дает главное — понимание, сколько денег приносит бизнес.
МИНИ
Когда появляются сотрудники и поток клиентов увеличивается, таблиц становится недостаточно.
Нужна система, которая одновременно ведет:

• запись клиентов
• клиентскую базу
• учет денег.

Для сервисного бизнеса нужен один инструмент для всех учетов - YCLIENTS.
Он позволяет:
• записывать клиентов онлайн
• хранить базу клиентов
• учитывать выручку
• анализировать загрузку сотрудников
• видеть продажи услуг и товаров.
Фактически это первая полноценная система управления небольшим сервисным бизнесом.
Если же бизнес товарный, к YCLIENTS добавляют МойСклад.
Он позволяет:

• учитывать товары
• контролировать остатки
• считать себестоимость
• видеть прибыль и маржу.

ПРО
На этом этапе нужна полноценная CRM-система.
Чаще всего используют Битрикс24.
Он позволяет:

• принимать заявки из разных каналов
• распределять клиентов между менеджерами
• контролировать скорость обработки заявок
• видеть воронку продаж
• анализировать и планировать работу сотрудников.
• вести учет финансов.

Для товарного бизнеса CRM обычно дополняют системой МойСклад, которая отвечает за склад, товар и финансовую аналитику.
Важно понять одну вещь.
Автоматизация — это не про программы.
Это про три системы, которые позволяют бизнесу расти спокойно:

• чтобы заявки не терялись
• чтобы сохранялась база клиентов для дальнейшей работы
• чтобы деньги бизнеса были видны в цифрах.

И именно с этого начинается системный бизнес.
5 базовых инструментов автоматизации бизнеса:
СОЛО

• Max
• Google Таблицы

МИНИ

• YCLIENTS
• МойСклад

ПРО

• Битрикс24
• МойСклад